Revizuire anuală completă
O dată pe an realizăm o analiză completă a structurii patrimoniale, a modificărilor din portofoliu și a schimbărilor legislative relevante, cu recomandări documentate și prioritizate pentru anul următor.
Serviciu · Advisory patrimonial
Consiliere strategică fără conflicte de interes
Suntem remunerați exclusiv de clientul nostru — nu de bănci, asigurători sau fonduri de investiții.
Ce acoperă un mandat de advisory patrimonial?
Un mandat de advisory patrimonial cu StrategyLaunch este o relație de consiliere continuă, nu o tranzacție unică. Lucrăm alături de client pe termen lung: revizuim anual alocările de active, monitorizăm schimbările legislative care pot afecta structurile existente, coordonăm comunicarea cu avocații, contabilii și managerii de portofoliu ai clientului și oferim analize punctuale la orice eveniment major — vânzare de afacere, moștenire, divorț, expansiune internațională. Scopul este ca patrimoniul să rămână structurat și protejat indiferent de modificările din mediul extern.
Ce primiți în cadrul unui mandat de advisory
Servicii concrete, nu promisiuni vagi de „optimizare”.
Alertă la schimbări legislative
Monitorizăm continuu modificările din legislația fiscală, succesorală și de reglementare financiară din România și UE și vă notificăm prompt când o schimbare vă poate afecta structurile existente.
Coordonare cu consilierii dvs.
Acționăm ca punct central de coordonare între avocații, notarii, contabilii și managerii de portofoliu ai clientului — asigurând că toți lucrează coerent spre același obiectiv patrimonial.
Analize la evenimente majore
Vânzarea unei afaceri, o moștenire neașteptată, un divorț sau o relocare internațională schimbă fundamental structura patrimonială. Oferim analize dedicate și recomandări în termen de cinci zile lucrătoare de la solicitare.
Ce nu face advisory-ul nostru
Advisory-ul patrimonial nu înlocuiește consilierea juridică sau contabilă — StrategyLaunch nu suntem avocați și nu reprezentăm clientul în fața instanțelor sau a autorităților fiscale. Nu gestionăm discreționat active financiare și nu avem mandate de semnătură pe conturile clientului. Rolul nostru este strategic și de coordonare: identificăm problemele, propunem soluții și ne asigurăm că specialiștii tehnici ai clientului le implementează coerent. Mandatele de advisory sunt disponibile pentru patrimonii de minimum 1 milion EUR active nete.
„După vânzarea afacerii de familie în 2022 am avut brusc un patrimoniu lichid semnificativ și niciun cadru de gestionare a lui. StrategyLaunch au coordonat avocații, contabilii și administratorul de portofoliu timp de opt luni și au construit o structură coerentă din zero.”
Elena Popa, fostă antreprenoare, București
Patrimoniul dvs. are nevoie de un coordonator independent?
Contactați-ne pentru a evalua dacă un mandat de advisory este potrivit pentru situația dvs.
Solicitați o întâlnire